|
Montréal, 6 février 2009 – Transcontinental
a annoncé aujourd’hui avoir complété
un placement privé de 100 millions de dollars en débentures
non garanties. Ces débentures ont été
souscrites par le Fonds de solidarité FTQ, une société
de capital de développement basée au Québec.
Le placement est composé de deux débentures
de 50 millions de dollars chacune. La première, dont
l’échéance est de cinq ans, porte intérêt
au taux de 8.06 %, payable aux 6 mois. La deuxième,
ayant une échéance de 10 ans, porte intérêt
au taux de 6.77 % durant les deux premières années,
payable aux six mois. Pour les huit années subséquentes,
le taux d’intérêt sera fixé au début
de cette période au taux du marché alors en
vigueur. Le Fonds de solidarité FTQ détient
une option d’exiger le remboursement au second anniversaire
de cette deuxième débenture. Les autres conditions
se rapportant à ces débentures sont habituelles
et comparables aux conditions applicables aux emprunts actuels.
Le produit provenant de l’émission de ces obligations
sera utilisé pour financer les projets importants annoncés
au cours des derniers mois.
« Cette annonce représente la première
étape de notre plan de financement de 2009 en parfait
accord avec notre stratégie de diversification de nos
sources de financement et d’étalement des échéances,
a déclaré Benoît Huard, vice-président
et chef de la direction financière de Transcontinental.
Cela indique la confiance des investisseurs envers notre entreprise,
notre stratégie et nos perspectives d’avenir.
Grâce à notre bilan solide, notre capacité
à générer des fonds d’exploitation,
notre approche disciplinée en matière de gestion
financière, notre portefeuille d’entreprises
équilibré, ainsi que notre cote de crédit
“ catégorie d’investissement ”, nous
demeurons persuadés de pouvoir combler nos besoins
en matière de financement pour 2009 dans un avenir
rapproché. »
Pour sa part, Gaétan Morin, premier vice-président
aux investissements du Fonds de solidarité FTQ, a soutenu
: « Cette transaction s’inscrit parfaitement dans
la stratégie du Fonds de mettre à profit son
capital patient et flexible, de même que sa vision à
long terme auprès de Transcontinental, un fleuron québécois,
afin de le soutenir dans sa croissance. Nous saluons le dynamisme
et la vision de l’équipe Transcontinental à
laquelle nous sommes très fiers de nous associer. »
À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif
net atteint 6,2 milliards $ au 30 novembre 2008, est un fonds
d'investissement en capital de développement qui fait
appel, par l’intermédiaire de son REER, à
l’épargne des Québécoises et des
Québécois. Ses investissements, dans tous les
secteurs de l'économie, contribuent à la création
et au maintien d’emplois dans les entreprises et favorisent
le développement du Québec. Il est partenaire,
directement ou par l'intermédiaire de l'un des membres
de son réseau, dans 1881 entreprises. Le Fonds compte
maintenant près de 575 000 actionnaires et a participé,
seul ou avec d'autres partenaires financiers, à la
création, au maintien et à la sauvegarde de
plus de 126 000 emplois. Pour en savoir plus, consultez le
site www.fondsftq.com.
À propos de Transcontinental
Transcontinental offre des services d’impression,
d’édition et de marketing procurant une valeur
exceptionnelle à ses clients, et propose également
une plateforme intégrée unique leur permettant
de joindre et de fidéliser leur public cible. Transcontinental
est le premier imprimeur au Canada et le sixième en
Amérique du Nord. La Société est en outre
le plus important éditeur de magazines destinés
aux consommateurs et d’ouvrages pédagogiques
en français au Canada, le deuxième éditeur
de journaux locaux et régionaux au pays, et sa plateforme
numérique diffuse un contenu unique par l’entremise
de plus de 120 sites Internet. Le secteur des communications
marketing propose des services de publicité et des
produits marketing utilisant de nouvelles plateformes de communication
et s’appuyant sur des services d’analyse de bases
de données, de prémédia, de marketing
par courriel et de communications sur mesure. Transcontinental
est une entreprise en croissance avec une culture axée
sur l’amélioration continue et la discipline
financière et qui place au cœur de sa pratique
d’affaires un ensemble de valeurs, dont le respect,
l’innovation et l’intégrité. Transcontinental
(TSX : TCL.A, TCL.B) est présente au Canada, aux États-Unis
et au Mexique, et ses revenus ont été de 2,4
milliards de dollars canadiens en 2008. Pour obtenir de plus
amples informations sur la Société, veuillez
consulter le site www.transcontinental.com.
-30-
|
