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Montréal (Québec), le 21 septembre 2009 – Transcontinental
inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle émettra
4 000 000 d’actions privilégiées à taux
rajusté et à dividende cumulatif, série
D (les « actions privilégiées de
série
D ») pour un produit brut total de 100 millions
de dollars dans le cadre d’une acquisition ferme, à un
syndicat de preneurs fermes mené par Scotia Capitaux
Inc. et Marchés Mondiaux CIBC Inc. à titre
de co-chefs de file. Des dividendes cumulatifs de 1,6875 $
l’action par année seront versés trimestriellement
sur les actions privilégiées de série
D représentant un taux de 6,75 % par année pour
la première période de cinq ans se terminant
le 15 octobre 2014. Le taux sera rajusté le 15 octobre
2014 et tous les cinq ans par la suite pour correspondre
au rendement des obligations du gouvernement du Canada sur
cinq ans majoré de 4,16 %. Les actions privilégiées
de série D seront rachetables par Transcontinental à compter
du 15 octobre 2014 et tous les cinq ans suivants conformément à leurs
conditions.
Les porteurs des actions privilégiées de série
D pourront, à leur gré, convertir leurs actions
en actions privilégiées à taux variable
et à dividende cumulatif, série E (les « actions
privilégiées de série E »), sous
réserve de certaines conditions, le 15 octobre 2014
et tous les cinq ans par la suite le 15 octobre. Les porteurs
des actions privilégiées de série E
auront le droit de recevoir trimestriellement des dividendes
cumulatifs à un taux variable correspondant au rendement
des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur trois
mois majoré de 4,16 %.
Transcontinental a également octroyé aux preneurs
fermes une option visant l’achat d’au plus 600
000 actions privilégiées de série D
supplémentaires pour couvrir les surallocations. Cette
option peut être exercée, en totalité ou
en partie, dans les 30 jours suivant la clôture du
placement.
Transcontinental affectera le produit net découlant
de la vente de ses actions privilégiées de
série D au remboursement de dettes et aux besoins
généraux de l’entreprise.
Le placement des actions privilégiées de série
D se fera dans chaque province du Canada aux termes d’un
supplément de prospectus et d’un prospectus
préalable de base simplifié déposé le
17 septembre 2009. Le supplément de prospectus sera
déposé auprès des autorités canadiennes
en valeurs mobilières dans toutes les provinces du
Canada.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le
2 octobre 2009 sous réserve de certaines conditions,
notamment celles énoncées dans la convention
de prise ferme.
À propos de Transcontinental
Transcontinental offre des services d’impression,
d’édition et de marketing procurant une valeur
exceptionnelle à ses clients, et propose également
une plateforme intégrée unique leur permettant
de joindre et de fidéliser leur public cible. Transcontinental
est le premier imprimeur au Canada et au Mexique et le sixième
en Amérique du Nord. La Société est
en outre le plus important éditeur de magazines destinés
aux consommateurs et d’ouvrages pédagogiques
en français au Canada, le deuxième éditeur
de journaux locaux et régionaux au pays, et sa plateforme
numérique diffuse un contenu unique par l’entremise
de plus de 120 sites Internet. Le secteur des communications
marketing propose des services de publicité et des
produits marketing utilisant de nouvelles plateformes de
communication et s’appuyant sur des services d’analyse
de bases de données, de prémédia, de
marketing par courriel et de communications sur mesure. Transcontinental
est une entreprise en croissance avec une culture axée
sur l’amélioration continue et la discipline
financière et qui place au cœur de sa pratique
d’affaires un ensemble de valeurs, dont le respect,
l’innovation et l’intégrité.
Transcontinental (TSX : TCL.A, TCL.B) compte approximativement
13 000 employés au Canada, aux États-Unis et
au Mexique, et ses revenus ont été de 2,4 milliards
de dollars canadiens en 2008. Pour obtenir de plus amples
informations sur la Société, veuillez consulter
le site www.transcontinental.com.
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