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Montréal (Québec), le 2 octobre 2009 –
Transcontinental inc. a annoncé aujourd’hui la
clôture d’un placement de 4 000 000
d’actions privilégiées de premier rang
à taux rajusté tous les cinq ans et à
dividende cumulatif, série D (les « actions
privilégiées de série D »)
pour un produit brut de 100 millions de dollars, dans
le cadre d’une acquisition ferme, qu’elle avait
déjà annoncé, par un syndicat de preneurs
fermes mené par Scotia Capitaux Inc. et Marchés
Mondiaux CIBC Inc., à titre de co-chefs de file.
Transcontinental a également octroyé aux preneurs
fermes une option visant l’achat d’au plus 600 000
actions privilégiées de série D supplémentaires
pour couvrir les surallocations. Cette option peut être
exercée, en totalité ou en partie, dans les
30 jours suivant la clôture du placement. Si l’option
de surallocation est exercée intégralement,
le produit brut global que Transcontinental tirera du placement
sera de 115 millions de dollars.
Transcontinental affectera le produit net découlant
de la vente de ses actions privilégiées de série
D au remboursement de dettes et aux besoins généraux
de l’entreprise.
Les actions privilégiées de série D
offertes aux termes du placement n’ont pas été
ni ne seront inscrites en vertu de la loi intitulée
Securities Act of 1933 des États-Unis ou des
lois étatiques sur les valeurs mobilières. Par
conséquent, les actions privilégiées
de série D ne peuvent être offertes ou vendues
à des personnes des États-Unis, sauf au moyen
de dispenses des exigences d’inscription pertinentes.
Le présent Communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une
offre d’achat des titres et aucun de ces titres ne sera
vendu dans un État où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale.
À propos de Transcontinental
Transcontinental offre des services d’impression,
d’édition et de marketing procurant une valeur
exceptionnelle à ses clients, et propose également
une plateforme intégrée unique leur permettant
de joindre et de fidéliser leur public cible. Transcontinental
est le premier imprimeur au Canada et au Mexique et le sixième
en Amérique du Nord. La Société est en
outre le plus important éditeur de magazines destinés
aux consommateurs et d’ouvrages pédagogiques
en français au Canada, le deuxième éditeur
de journaux locaux et régionaux au pays, et sa plateforme
numérique diffuse un contenu unique par l’entremise
de plus de 120 sites Internet. Le secteur des communications
marketing propose des services de publicité et des
produits marketing utilisant de nouvelles plateformes de communication
et s’appuyant sur des services d’analyse de bases
de données, de prémédia, de marketing
par courriel et de communications sur mesure. Transcontinental
est une entreprise en croissance avec une culture axée
sur l’amélioration continue et la discipline
financière et qui place au cœur de sa pratique
d’affaires un ensemble de valeurs, dont le respect,
l’innovation et l’intégrité.
Transcontinental (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) compte approximativement
13 000 employés au Canada, aux États-Unis
et au Mexique, et ses revenus ont été de 2,4 milliards
de dollars canadiens en 2008. Pour obtenir de plus amples
informations sur la Société, veuillez consulter
le site www.transcontinental.com.
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